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USIP ACCOUNTING / 美国深度财税规划

美国深度财税规划

资料审阅、税务测算、结构设计与书面规划报告，并可衔接后续落地执行。

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01 / 适合客户

这项服务适合谁

收入越来越高、税负越来越重的家庭；需要安排工资、分红、报销和借款的企业主；在比较 LLC、S-Corp、C-Corp 或 Trust 的客户；房地产投资者；有 W-2、1099、K-1、租金和海外收入混合的家庭。

02 / 服务内容

我们可以如何协助

  • 资料审阅与背景梳理：税表、收入、公司、房产、资产与家庭背景。
  • 现状分析：税负来源、潜在风险、未使用的扣除与抵免。
  • 结构设计与方案比较：现有结构 vs S-Corp、个人持有 vs LLC/Trust、普通出租 vs 短租等。
  • 书面规划报告：问题、推荐与替代方案、税务影响、执行步骤。
  • 深度讲解会议（电话、线上或面对面）。
  • 后续落地：报税调整、公司结构、Payroll、Bookkeeping、退休计划、海外申报。

03 / 合作流程

办理流程

  1. 01

    初步沟通

    确认目标及是否适合深度规划。

  2. 02

    提交资料

    按资料收集清单提供完整资料。

  3. 03

    分析与测算

    审阅、测算并设计方案。

  4. 04

    交付报告与讲解

    提供书面报告并安排讲解会议。

  5. 05

    落地执行

    按需衔接后续服务。

04 / 资料清单

需要准备的资料

  • 过去一至两年完整个人及公司税表
  • W-2、1099、K-1、RSU/期权资料
  • 公司文件、利润表、工资安排
  • 房产清单：持有方式、贷款、租金、费用
  • 退休账户及保险
  • 未来 3–5 年收入、买卖房、创业计划

只需准备与您情况相关的项目。SSN、证件和银行信息请通过约定的安全方式提交，不要放在首封邮件中。

FAQ

常见问题

初步咨询和深度规划有什么区别？

初步咨询帮助快速梳理方向；深度规划包含完整资料分析、测算、书面报告和讲解会议。

为什么需要提供这么多资料？

没有完整资料的规划往往只是表面建议，难以落地。

服务范围说明

方案基于完整事实和适用规则评估，不保证节税金额或结果；法律、投资事项与相应专业人员配合。

网站内容仅为一般性教育信息，不构成针对个人情况的税务、法律或投资建议。

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我们一起理清。

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营业时间周一至周五 上午 10:00 – 下午 5:00（太平洋时间）
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