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USIP ACCOUNTING / 个人税务

跨境与新移民财税规划

身份转换前后的税务居民规划、全球资产合规、中美收入衔接及传承安排。

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01 / 适合客户

这项服务适合谁

准备登陆美国的新绿卡家庭；EB-1、NIW、投资或亲属移民申请中的家庭；在中国有公司、股权、房产、理财、保险的家庭；配偶一方在美工作、一方仍有中国收入的家庭；计划在美创业、置业或传承的家庭。

02 / 服务内容

我们可以如何协助

  • 身份切换前后的税务居民规划：何时成为美国税务居民、登陆当年的申报方式、收入切分。
  • 全球资产与海外账户合规清单：FBAR / FATCA、5471 / 8865、3520。
  • 中国收入与美国申报衔接：分红、房产、理财、资本利得。
  • 父母赠与与大额跨境汇款的合规记录。
  • 房产、退休账户、保险与家族传承安排。
  • 书面规划书 + 一对一深度咨询会议。

03 / 合作流程

办理流程

  1. 01

    初步沟通

    了解身份进度与家庭资产概况。

  2. 02

    资料收集

    按新移民资料清单提供资料。

  3. 03

    分析与规划

    身份、资产、收入及时点分析。

  4. 04

    交付与会议

    交付书面规划书并进行一对一会议。

04 / 资料清单

需要准备的资料

  • 家庭成员及身份进度（预计登陆时间）
  • 中美两地收入来源
  • 海外银行、券商、理财、保险账户概况
  • 中国公司股权、职务
  • 房产清单（中国/美国）
  • 预计赠与、汇款、继承安排

只需准备与您情况相关的项目。SSN、证件和银行信息请通过约定的安全方式提交，不要放在首封邮件中。

05 / 时间

一般预计时间

  • 资料齐全后 4–5 个工作日交付规划书

FAQ

常见问题

为什么要在登陆前规划？

成为美国税务居民后，海外账户、公司股权和中国收入会进入美国申报范围，选择空间明显变小。

多久能拿到规划书？

资料齐全后 4–5 个工作日完成并交付。

服务范围说明

规划不构成移民或法律意见；涉及移民、法律及投资事项时与相应专业人员配合。

网站内容仅为一般性教育信息，不构成针对个人情况的税务、法律或投资建议。

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网站内容仅为一般性教育信息，不构成税务、法律或投资建议。具体服务范围及委托安排需与事务所直接确认；网站信息不替代针对您实际情况的专业意见。