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USIP ACCOUNTING / 个人税务

个人与家庭报税

联邦与州个人税申报，涵盖工资、自雇、投资、出租、多州及首次成为税务居民等情况。

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01 / 适合客户

这项服务适合谁

W-2 员工、1099 自雇及平台司机（Uber/Lyft、卡车司机）、有股票/RSU/ESPP/加密资产投资、出租房、本年跨州搬家、新取得绿卡或首次成为美国税务居民、有海外收入或账户的个人与家庭。

02 / 服务内容

我们可以如何协助

  • 联邦 Form 1040 及州个人税表；多州收入的申报安排。
  • 自雇/1099 收入的 Schedule C：收入、经营费用、车辆里程与家庭办公室。
  • 投资收入：券商 1099、股息利息、RSU/ESPP、K-1。
  • 出租房 Schedule E 及房产出售的成本基础整理。
  • 检查适用的扣除与抵免、预估税与延期缴款记录。
  • 如有海外账户，可衔接 FBAR / FATCA 申报。

03 / 合作流程

办理流程

  1. 01

    沟通情况

    说明税务年度、居住/工作州、主要收入类别及家庭变化。

  2. 02

    发送资料清单

    我们按您的情况发送对应清单；只需准备适用项目。

  3. 03

    安全提交资料

    SSN、银行信息等敏感资料通过约定的安全链接上传。

  4. 04

    准备与复核

    准备税表并与您核对问题和结果。

  5. 05

    签字与申报

    您确认签字后电子申报，并保留副本。

04 / 资料清单

需要准备的资料

  • 身份资料：纳税人、配偶及受抚养人的姓名、出生日期、SSN/ITIN
  • 家庭状态变化：结婚、离婚、新增子女及日期
  • 当前地址；跨州搬家的搬入/搬出日期
  • 取得绿卡或首次成为税务居民的日期
  • 上一年度完整联邦及州税表（首次委托）
  • IRS 或州税局来信
  • 预估税、延期缴款的金额与日期
  • 所有 W-2
  • 1099-NEC / MISC / K 及平台或现金收入；Schedule C 费用明细
  • 1099-INT / DIV / B 或券商综合 1099；RSU / ESPP 资料
  • 出租房收入与费用；房产买卖结算单及改善凭证
  • 退税/缴税用的银行账户信息

只需准备与您情况相关的项目。SSN、证件和银行信息请通过约定的安全方式提交，不要放在首封邮件中。

FAQ

常见问题

需要提供所有清单项目吗？

不需要。只提供与您相关的项目；不确定的可以先提供并注明。

司机或自雇有专门清单吗？

有。我们有 Uber/Lyft 司机及卡车司机的抵扣清单，可在沟通时索取。

卖了房子需要准备什么？

购入和出售结算单、购入时费用，以及扩建、翻新、屋顶、空调等资本性改善凭证。

服务范围说明

以前年度未处理事项、税务机关来函或特殊跨境情况，请先说明；范围另行确认。

网站内容仅为一般性教育信息，不构成针对个人情况的税务、法律或投资建议。

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LET’S TALK / USIP ACCOUNTING

下一步，
我们一起理清。

告诉我们您需要哪方面的帮助。先沟通需求，再确认服务方案。

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17528 Rowland St, C08
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营业时间周一至周五 上午 10:00 – 下午 5:00（太平洋时间）
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网站内容仅为一般性教育信息，不构成税务、法律或投资建议。具体服务范围及委托安排需与事务所直接确认；网站信息不替代针对您实际情况的专业意见。